기초코드(업체구분, 업종, 지역, 등급, 동기, 회사 규모 등의 코드 작업)
월별 목표 등록(팀, 사원별 영업활동-전화, 방문 등- 관련 목표 설정)
월간 일정표(사원의 내근, 외근 일정표 확인)
수주 실적 그래프(사원, 팀, 지역 등의 조건에 따른 영업 실적 Graph)
전화 리스트 작성
- 약속일정, 고객등급에 따른 일괄 작업
- 리스트 편집/결과, Arrange 기록
방문 보고서 작성
- 약속일정, 고객등급에 따른 일괄 작업
- 리스트 편집/결과, Arrange 기록
상담 현황 등록 및 조회(영업 상담 현황 순차적 진행 상황 관리)
- 고객별 상담내용을 상세하게 등록
- 확률, 결과, 진행상태로 현황 조회
일일 회의록/중간 회의록/전략 회의록 작성
업체관리(업체정보-업체명, 주소, 지역, 주요 사업등-등록, 업체 약도 등록)
고객카드 등록(고객정보, 소속회사, 담당 Item등의 정보 관리)
고객카드 조회(각종 조건에 따른 고객정보 및 이력 사항 조회)
Defeat File 파일 관리
견적서 등록(PDF 파일 생성, e-Mail, e-Fax 발송)
업무 협조전 등록(영업 사원간의 업무 협조 문서 관리)
업무 협조전 조회
업무 협조전 확인
요청 업무 협조전 확인
e-FAX
- 외부에서 오는 FAX를 PDF 파일로 저장
- FAX 커버 또는 파일을 조회하고 파일 확인
- 기존에 보낸 FAX를 조회하고 파일 확인
- 영업사원별 주고 받은 Fax 문서 관리
e-Mail
- 받은 편지함, 보낸 편지함 관리(첨부 파일 포함)